Nội dung28 chương
1史家對于小說之著錄及論述2神話与傳說3《漢書》《藝文志》所載小說4今所見漢人小說5六朝之鬼神志怪書（上）6六朝之鬼神志怪書（下）7《世說新語》与其前后8唐之傳奇文（上）9唐之傳奇文（下）10唐之傳奇集及雜俎11宋之志怪及傳奇文12宋之話本13宋元之擬話本14元明傳來之講史（上）15元明傳來之講史（下）16明之神魔小說（上）17明之神魔小說（中）18明之神魔小說（下）19明之人情小說（上）20明之人情小說（下）21明之擬宋市人小說及后來選本22清之擬晉唐小說及其支流23清之諷刺小說24清之人情小說25清之以小說見才學者26清之狹邪小說27清之俠義小說及公案28清末之譴責小說
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